Från offert och arbetsorder till faktura
Samma uppgifter skrivs ofta tre gånger: i offerten, i arbetsordern och på fakturan. Här följer informationen med hela vägen i stället.
Tre steg, ett underlag
Offert
Skicka ett tydligt förslag med rader, priser, giltighetstid och villkor.
Arbetsorder
När kunden tackar ja blir offerten underlag för jobbet som ska utföras.
Faktura
Fakturan skapas från samma rader, med eventuella tillägg och ändringar.
Varför det sparar tid och pengar
Varje gång uppgifter skrivs om uppstår risk för fel: en rad glöms, ett pris blir gammalt eller momsen hamnar fel. Fel på fakturan leder till frågor, bestridanden och sen betalning.
När fakturan bygger på den offert kunden redan godkänt blir den också lättare att stämma av. Kunden känner igen raderna och betalar utan diskussion.
Bra att tänka på
- Sätt giltighetstid på offerten, ofta 30 dagar.
- Skilj på fast pris och ungefärligt pris i texten.
- Dokumentera tilläggsarbeten innan de utförs.
- Fakturera så snart jobbet är avslutat och godkänt.
Läs mer om skillnaderna i vår guide om offert och faktura.
Testa flödet själv
Skapa en offert, gör om den till arbetsorder och fakturera, allt på samma ställe.
Läs om arbetsordrar och offerter